Come usare la checklist
La checklist aiuta a identificare le informazioni che potrebbero essere richieste. Non inviare documenti sensibili nel primo modulo del sito.
Informazioni da preparare
- documento di identità e codice fiscale, quando richiesti nella fase appropriata;
- informazioni sul rapporto di lavoro o sulla pensione;
- documentazione reddituale aggiornata;
- dati di eventuali finanziamenti in corso;
- contratto e conteggio estintivo, in caso di rinnovo;
- certificazione disponibile, in caso di anticipo TFS.
Quando utilizzare lo strumento
Utilizzalo prima del contatto iniziale, per distinguere dati già disponibili e informazioni da reperire.
Istruzioni operative
- indicare il servizio o l’esigenza da approfondire
- segnare quali documenti esistono e la loro data
- annotare gli impegni in corso senza ometterli
- non allegare documenti finché non viene indicato il canale appropriato
Le informazioni mancanti vanno dichiarate: non devono essere stimate o ricostruite senza una fonte.
Che cosa non sostituisce
Lo strumento non sostituisce l’elenco definitivo dei documenti, l’istruttoria, la valutazione della sostenibilità o la decisione dell’istituto. Non produce approvazioni, importi o tempi.